投資理財顧問的工作職責(zé)？設(shè)立崗位職責(zé)，可以有效減少違章行為和違章事故的發(fā)生、規(guī)范操作行為。下面小編給大家?guī)砹送顿Y理財顧問的工作職責(zé)10篇，供大家參考。

投資理財顧問的工作職責(zé)【篇1】

1、負(fù)責(zé)市場開發(fā)工作;

2、負(fù)責(zé)向客戶推介公司的各項(xiàng)產(chǎn)品;

3、根據(jù)公司分級分類服務(wù)流程和規(guī)范，負(fù)責(zé)個人各下客戶的服務(wù)工作;

4、負(fù)責(zé)個人名下客戶的信息維護(hù);

5、積極參加公司和營業(yè)部組織的.各項(xiàng)營銷活動，服從管理和工作分配;

6、完成公司及營業(yè)部交辦的其他工作。

投資理財顧問的工作職責(zé)【篇2】

1、通過對高端客戶的'綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、熟悉各類高凈值客戶的開發(fā)方式，有相對成熟的客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源;

3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶;

4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，提高客戶忠誠度。

投資理財顧問的工作職責(zé)【篇3】

一、職位條件:

1、20-45周歲,身體健康 無不良嗜好;

2、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。

4/具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者.

二、服務(wù)項(xiàng)目:

公司提供強(qiáng)大的'培訓(xùn)平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。

2.財產(chǎn)保險:車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等,產(chǎn)品保險。

3.證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金,信托。

4.人壽保險:健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團(tuán)體意外險等

三、專業(yè)培訓(xùn)

1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練,新人成長步步高.

2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練

3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練,團(tuán)隊管理培訓(xùn)

4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財培訓(xùn),全心打造職業(yè)經(jīng)理人

考核與晉升:

銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

我們的團(tuán)隊期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!

投資理財顧問的工作職責(zé)【篇4】

1.為每一個學(xué)員選擇最合適他們的課程.合適的課程包括：時間上，經(jīng)濟(jì)上，效果上都要適合。

2.關(guān)心學(xué)員的學(xué)習(xí)情況，搜集學(xué)員/家長(準(zhǔn))的意見，及時向有關(guān)主管報告，使學(xué)校能為學(xué)員提供更好，更多的服務(wù)。

3.宣傳學(xué)校課程，吸納更多的學(xué)生，使更多學(xué)員學(xué)到想學(xué)的.東西。

4.做好學(xué)校的管理工作。

5.認(rèn)真利用學(xué)員管理系統(tǒng)，對咨詢學(xué)員進(jìn)行貼身追蹤，為學(xué)員解答學(xué)習(xí)問題。

6.協(xié)助中心完成日常性管理工作。

投資理財顧問的工作職責(zé)【篇5】

崗位職責(zé):

1、開發(fā)和服務(wù)客戶,為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。

2、在滿足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。

3、做好客戶日常關(guān)系維護(hù)工作。

4、完成部門安排的其他工作。

任職要求:

1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。

2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。

3、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動;良好的.溝通能力和服務(wù)意識;較強(qiáng)的責(zé)任感和團(tuán)隊合作精神

投資理財顧問的工作職責(zé)【篇6】

職位描述:

1、以電話銷售為主,開發(fā)高端客戶,與客戶簡歷長期良好關(guān)系;

2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

3、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定理財規(guī)劃方案;

4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù),為客戶不斷提供理財專業(yè)的財富管理咨詢。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學(xué)、勇于堅持;

4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作能力;

5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應(yīng)能力;

6、具有金融機(jī)構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8、有afp等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先。

9、必須要持有基金從業(yè)資格證

投資理財顧問的工作職責(zé)【篇7】

1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務(wù);

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財產(chǎn)品,幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財目標(biāo);

3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動,滿足高端客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度。

4、充分利用公司資源,負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶,提供綜合性的財富管理服務(wù)。

1.學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、財會、營銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用),80前可視情況放寬至大專;

2.證書:基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);

3.年齡:25-35歲;

4.經(jīng)驗(yàn):金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗(yàn);

投資理財顧問的工作職責(zé)【篇8】

崗位職責(zé):

1、利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上貿(mào)易平臺的操作管理和產(chǎn)品信息的發(fā)布;

3、了解和搜集網(wǎng)絡(luò)上各同行及競爭產(chǎn)品的動態(tài)信息;

4、通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行渠道開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展;

5、按時完成銷售任務(wù)。

任職資格:

1、中專及以上學(xué)歷,市場營銷等相關(guān)專業(yè);

2、2年以上網(wǎng)絡(luò)銷售工作經(jīng)驗(yàn),具有網(wǎng)絡(luò)銷售渠道者優(yōu)先;

3、精通各種網(wǎng)絡(luò)銷售技巧,有網(wǎng)上開店等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉各大門戶網(wǎng)站及各網(wǎng)購網(wǎng)站;

4、熟悉互聯(lián)網(wǎng)絡(luò),熟練使用網(wǎng)絡(luò)交流工具和各種辦公軟件;

5、有較強(qiáng)的溝通能力。

投資理財顧問的工作職責(zé)【篇9】

一、崗位職責(zé)：

1、組織并參與各類市場營銷和客戶服務(wù)活動;

2、通過對客戶的綜合理財需求分析，提供資產(chǎn)配置方案;

3、完成總部、分公司及營業(yè)部安排的.其他工作。

二、任職條件 ：

1、全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、管理類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、具有證券從業(yè)資格;

3、具備良好的客戶溝通及團(tuán)隊協(xié)作的能力;

4、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì)，無違法違規(guī)記錄。

投資理財顧問的工作職責(zé)【篇10】

職位概要：

1、負(fù)責(zé)銀行個人金融產(chǎn)品營銷或個人理財?shù)认嚓P(guān)工作。

2、開發(fā)和維護(hù)個人客戶，促進(jìn)銀行個人存貸款及理財業(yè)務(wù)的發(fā)展。

任職資格：

1、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)全日制本科以上學(xué)歷;

2、年齡35歲以下;

3、2年以上銀行或相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉個人銀行金融產(chǎn)品和相關(guān)業(yè)務(wù);

4、具有CFP或AFP等資格證書者優(yōu)先;

5、具有中、外資銀行高端客戶維護(hù)與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)或高端客戶資源者優(yōu)先。

5、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

6、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標(biāo);

7、開拓新市場，發(fā)展新客戶，提高部門的銷售業(yè)績;

8、獨(dú)立、進(jìn)取、自信，有良好的人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功;

9、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛投資理財工作，志愿向金融理財方向發(fā)展，能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)。

工作內(nèi)容：

1、圍繞分支行零售業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)營計劃，積極開展客戶營銷，完成儲蓄存款等各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

2、負(fù)責(zé)理財流程(售前、售中、售后)管理和理財風(fēng)險控制;

3、負(fù)責(zé)客戶的分層次服務(wù)，根據(jù)客戶的個性化需求介紹和推廣我行的各項(xiàng)理財產(chǎn)品，提供專業(yè)化的理財建議，滿足客戶的個性化需求。

職業(yè)操守：

1、具有良好的職業(yè)操守及營銷、理財意識，無違紀(jì)違規(guī)等不良紀(jì)錄。

2、按程序辦事，風(fēng)險意識強(qiáng)。

3、良好的職業(yè)形象。