證券投資顧問崗位職責(zé)？崗位職責(zé)它指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，無論兼任還是兼管均指不同職務(wù)之間。下面小編給大家?guī)砹俗C券投資顧問崗位職責(zé)10篇，供大家參考。

證券投資顧問崗位職責(zé)（篇1）

1、開拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶(金融機(jī)構(gòu)、上市公司等)，并與客戶建立長期良好的關(guān)系;

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù);

4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系;

5、按公司制度完成業(yè)績考核指標(biāo)。

證券投資顧問崗位職責(zé)（篇2）

1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務(wù);

2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;

3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作;

4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);

5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報;

6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動向和客戶需求。

證券投資顧問崗位職責(zé)（篇3）

1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場開拓,完成公司制定的業(yè)績指標(biāo);

2、運(yùn)用公司平臺、技術(shù)指導(dǎo)及投資理財服務(wù),解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規(guī)劃與中高端客戶一對一的服務(wù)溝通;

3、負(fù)責(zé)客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判;

4、負(fù)責(zé)客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態(tài);

5、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事項。

證券投資顧問崗位職責(zé)（篇4）

1、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護(hù);

2、組織并參與各種營銷活動;

3、收集、整理市場信息并及時反饋;

4、銀行駐點(diǎn)，開發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的客戶;

5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶，

6、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)，銷售基金等金融產(chǎn)品;

7、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù);

8、為客戶提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù);

9、能夠認(rèn)同網(wǎng)絡(luò)銷售在證券營銷中的重要性，并有網(wǎng)絡(luò)銷售的能力。

證券投資顧問崗位職責(zé)（篇5）

1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或者代銷的金融理財產(chǎn)品;

2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務(wù);

3、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

證券投資顧問崗位職責(zé)（篇6）

崗位職責(zé):

1、利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上貿(mào)易平臺的操作管理和產(chǎn)品信息的發(fā)布;

3、了解和搜集網(wǎng)絡(luò)上各同行及競爭產(chǎn)品的動態(tài)信息;

4、通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行渠道開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展;

5、按時完成銷售任務(wù)。

任職資格:

1、中專及以上學(xué)歷,市場營銷等相關(guān)專業(yè);

2、2年以上網(wǎng)絡(luò)銷售工作經(jīng)驗,具有網(wǎng)絡(luò)銷售渠道者優(yōu)先;

3、精通各種網(wǎng)絡(luò)銷售技巧,有網(wǎng)上開店等相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉各大門戶網(wǎng)站及各網(wǎng)購網(wǎng)站;

4、熟悉互聯(lián)網(wǎng)絡(luò),熟練使用網(wǎng)絡(luò)交流工具和各種辦公軟件;

5、有較強(qiáng)的溝通能力。

證券投資顧問崗位職責(zé)（篇7）

崗位職責(zé)

1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行并完成相關(guān)工作;

2、了解客戶需求，對其購買的產(chǎn)品提供專業(yè)咨詢;

3、適當(dāng)處理服務(wù)的故障和客戶的投訴;

4、客戶相關(guān)信息以及銷售訂單的SAP錄入管理，建立客戶檔案;

5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職資格

1、大專以上學(xué)歷，有醫(yī)藥耗材客戶接待和服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先;

2、普通話標(biāo)準(zhǔn)，口齒清楚，聲音甜美，優(yōu)秀的語言表達(dá)能力和溝通能力;

3、較強(qiáng)的應(yīng)變能力、協(xié)調(diào)能力，能獨(dú)立處理緊急問題;

4、良好的服務(wù)意識、耐心和責(zé)任心，工作積極主動。

證券投資顧問崗位職責(zé)（篇8）

1、建立符合企業(yè)情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效控制;

2、組織進(jìn)行會計核算、會計監(jiān)督等工作;

3、掌握最新的財政、稅務(wù)政策;制定稅務(wù)籌劃，并負(fù)責(zé)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通與協(xié)調(diào);

4、預(yù)算編制，能進(jìn)行系統(tǒng)項目經(jīng)營測算等經(jīng)營投資工作;

5、編制企業(yè)財務(wù)計劃，加強(qiáng)資金有效管理，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率并規(guī)避資金及債務(wù)風(fēng)險;

6、進(jìn)行全面成本管控、成本核算與成本分析

任職要求：

1、統(tǒng)招本科以上財務(wù)金融類專業(yè)，會計師職稱。

2、6年以上產(chǎn)業(yè)園或房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗，3 年以上財務(wù)管理崗位工作經(jīng)驗，一定要有稅務(wù)籌劃相關(guān)工作經(jīng)驗。

3、具有全面的財務(wù)專業(yè)知識，財務(wù)管理經(jīng)驗。

4、精通國家財稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗。

證券投資顧問崗位職責(zé)（篇9）

學(xué)歷專業(yè)要求:

金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)(含概率統(tǒng)計等專業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專業(yè),大三及以上在讀學(xué)生

崗位描述:

1.負(fù)責(zé)理財資金的投資運(yùn)用管理;

2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進(jìn)行組合;

3.參與理財產(chǎn)品的設(shè)計工作,根據(jù)資金市場情況給出設(shè)計建議;

4.負(fù)責(zé)出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;

5.負(fù)責(zé)出具基金代銷認(rèn)/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。

任職要求:

1.誠實守信,遵紀(jì)守法,品行端正;

2.綜合素質(zhì)較高,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團(tuán)隊合作精神;

3.熟悉國家經(jīng)濟(jì)、金融方針政策,以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行風(fēng)險監(jiān)控的要求,熟悉各類金融市場產(chǎn)品和操作流程;

4.了解銀行流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險管控;

5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先;

6.具有相關(guān)實習(xí)經(jīng)驗者優(yōu)先;

7.實習(xí)期限至少3個月,每周實習(xí)4天以上。

證券投資顧問崗位職責(zé)（篇10）

1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通,開發(fā)新客戶;

2、與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績;

3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的`最大潛力;

4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。