市場(chǎng)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求？崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。下面小編給大家?guī)?lái)了市場(chǎng)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求10篇，供大家參考。

市場(chǎng)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求【篇1】

1、結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售(私募股權(quán)、專(zhuān)項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等)

2、開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶(hù)資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶(hù)資源轉(zhuǎn)化合作;

3、不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類(lèi)的銷(xiāo)售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專(zhuān)項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

市場(chǎng)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求【篇2】

1、收集、分析各方面金融、財(cái)經(jīng)信息;

2、推廣投資產(chǎn)品，開(kāi)拓客戶(hù)資源。

3、掌握客戶(hù)信息、需求和理財(cái)目標(biāo)，掌握客戶(hù)的基本狀況;

4、針對(duì)客戶(hù)需求推薦可行性方案，給予購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的指導(dǎo)，對(duì)客戶(hù)提供交易策略或建議。

5、根據(jù)公司要求完成銷(xiāo)售目標(biāo)，達(dá)成每日，每周，每月的各項(xiàng)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。

6、負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)提供必要性的培訓(xùn)服務(wù)。

市場(chǎng)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求【篇3】

1、為每一個(gè)學(xué)員選擇最合適他們的課程.合適的課程包括：時(shí)間上，經(jīng)濟(jì)上，效果上都要適合。

2、關(guān)心學(xué)員的學(xué)習(xí)情況，搜集學(xué)員/家長(zhǎng)(準(zhǔn))的意見(jiàn)，及時(shí)向有關(guān)主管報(bào)告，使學(xué)校能為學(xué)員提供更好，更多的服務(wù)。

3、宣傳學(xué)校課程，吸納更多的學(xué)生，使更多學(xué)員學(xué)到想學(xué)的東西。

4、做好學(xué)校的管理工作。

5、認(rèn)真利用學(xué)員管理系統(tǒng)，對(duì)咨詢(xún)學(xué)員進(jìn)行貼身追蹤，為學(xué)員解答學(xué)習(xí)問(wèn)題。

6、協(xié)助中心完成日常性管理工作。

市場(chǎng)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求【篇4】

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

4、負(fù)責(zé)與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財(cái)需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。

市場(chǎng)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求【篇5】

1、開(kāi)拓及維護(hù)高凈值客戶(hù)、機(jī)構(gòu)客戶(hù)(金融機(jī)構(gòu)、上市公司等)，并與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系;

2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求;

3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù);

4、定期與客戶(hù)聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系;

5、按公司制度完成業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

市場(chǎng)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求【篇6】

職位描述:

1、以電話銷(xiāo)售為主,開(kāi)發(fā)高端客戶(hù),與客戶(hù)簡(jiǎn)歷長(zhǎng)期良好關(guān)系;

2、向客戶(hù)推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo);

3、對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制定理財(cái)規(guī)劃方案;

4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù),為客戶(hù)不斷提供理財(cái)專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí),熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;

4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;

8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書(shū)者優(yōu)先。

9、必須要持有基金從業(yè)資格證

市場(chǎng)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求【篇7】

崗位職責(zé):

1、利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣;

2、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)上貿(mào)易平臺(tái)的操作管理和產(chǎn)品信息的發(fā)布;

3、了解和搜集網(wǎng)絡(luò)上各同行及競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)信息;

4、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行渠道開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)拓展;

5、按時(shí)完成銷(xiāo)售任務(wù)。

任職資格:

1、中專(zhuān)及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

2、2年以上網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn),具有網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售渠道者優(yōu)先;

3、精通各種網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售技巧,有網(wǎng)上開(kāi)店等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉各大門(mén)戶(hù)網(wǎng)站及各網(wǎng)購(gòu)網(wǎng)站;

4、熟悉互聯(lián)網(wǎng)絡(luò),熟練使用網(wǎng)絡(luò)交流工具和各種辦公軟件;

5、有較強(qiáng)的溝通能力。

市場(chǎng)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求【篇8】

1、負(fù)責(zé)一般性行政公文、主任交辦的文字材料及行政領(lǐng)導(dǎo)講話和相關(guān)材料的起草工作;

2、負(fù)責(zé)由部門(mén)代單位起草的行政公文和有關(guān)文字材料的核稿工作;

3、負(fù)責(zé)組織大型行政工作會(huì)議的記錄及會(huì)議紀(jì)要的'起草工作;

4、負(fù)責(zé)每周會(huì)議安排的編制工作，協(xié)助主任做好其他會(huì)議的組織通知等會(huì)務(wù)工作;

5、負(fù)責(zé)督促檢查行政工作計(jì)劃、辦公會(huì)決議事項(xiàng)的落實(shí)情況，將了解的情況及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo);

6、負(fù)責(zé)辦公室日常政務(wù)接待，來(lái)訪客人接待及日常事務(wù)性工作。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

市場(chǎng)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求【篇9】

1、通過(guò)對(duì)高端客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

2、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式，有效拓展新客戶(hù);

3、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù);

4、組織各種高端理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等;

5、為客戶(hù)做合理的綜合理財(cái)需求分析后幫助客戶(hù)制定理財(cái)規(guī)劃。

市場(chǎng)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求【篇10】

崗位職責(zé)

1、普通工作人員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行并完成相關(guān)工作;

2、了解客戶(hù)需求，對(duì)其購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品提供專(zhuān)業(yè)咨詢(xún);

3、適當(dāng)處理服務(wù)的故障和客戶(hù)的投訴;

4、客戶(hù)相關(guān)信息以及銷(xiāo)售訂單的SAP錄入管理，建立客戶(hù)檔案;

5、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

任職資格

1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，有醫(yī)藥耗材客戶(hù)接待和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、普通話標(biāo)準(zhǔn)，口齒清楚，聲音甜美，優(yōu)秀的語(yǔ)言表達(dá)能力和溝通能力;

3、較強(qiáng)的應(yīng)變能力、協(xié)調(diào)能力，能獨(dú)立處理緊急問(wèn)題;

4、良好的服務(wù)意識(shí)、耐心和責(zé)任心，工作積極主動(dòng)。