在充滿活力，日益開放的今天，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達到上級要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級交付的任務(wù)。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？下面是小編精心整理的理財經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)精選篇1

1、通過對高端私人客戶的的.綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶;

3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護良好健康的客戶關(guān)系;

4、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);

5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)精選篇2

崗位職責(zé)：

1、開拓及維護個人中高端客戶，并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

2、對客戶的`綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

3、向目標(biāo)客戶推廣信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售任務(wù)；

4、負(fù)責(zé)保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護工作；

5、持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢與服務(wù)。

任職要求：

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)；

2、2年以上金融機構(gòu)（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）營銷從業(yè)經(jīng)歷，具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

3、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務(wù)有一定的基礎(chǔ)，具有很強的學(xué)習(xí)能力；

4、品行端正，性格堅毅，勤奮刻苦，勇于堅持；

5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協(xié)作精神；

6、以客戶為中心，對金融行業(yè)及投資理財充滿熱忱，具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力、客戶服務(wù)能力、產(chǎn)品營銷能力和敏銳快捷的市場反應(yīng)能力。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)精選篇3

1、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機構(gòu)客戶，維護投資人關(guān)系；

2、建立各種渠道，負(fù)責(zé)基金渠道的開拓、維護及服務(wù)；執(zhí)行實施渠道銷售全過程（直銷、機構(gòu)渠道等）；

3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議；

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)精選篇4

崗位職責(zé):

1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規(guī)劃),有效把握客戶實際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;

2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;

3、持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),持續(xù)維護客戶;

4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

5、完成部門經(jīng)理交代的`其他日常工作。

任職要求:

1、金融類、投資類相關(guān)專業(yè),本科及以上;

2、五年或以上工作經(jīng)驗,具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識,如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風(fēng)險管理等,擁有海外保險經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、業(yè)務(wù)推動能力強,性格開朗,具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;

4、工作細(xì)心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長期發(fā)展。

亮點:

1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網(wǎng)注冊客戶,需專業(yè)的理財師進行一對一的資產(chǎn)配置服務(wù),有保險客戶資源分配

2、互聯(lián)網(wǎng)賦能,獲客渠道豐富;

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)精選篇5

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)展廳客戶接待,汽車性能介紹及銷售;

2、負(fù)責(zé)展廳汽車銷售后續(xù)工作跟進,包括按揭、車險辦理、車輛保養(yǎng)等;

3、負(fù)責(zé)外圍汽車資源拓客,對接零購客戶及汽車銷售店的批發(fā)客戶資源。

任職要求:

1、能吃苦耐勞,對銷售工作有極強的興趣;

2、1年以上銷售崗位工作經(jīng)驗。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)精選篇6

駐場財務(wù)崗位職責(zé)：

1、建立、改進、完善公司會計核算體系，對公司內(nèi)外賬業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)和幫助；

2、負(fù)責(zé)各會計檔案資料的分類、保管，確保公司財務(wù)信息資料的安全與完整；

3、認(rèn)真審核費用報銷票據(jù)及款項支出，積極配合公司各個部門收付款業(yè)務(wù)，做好審核工作；

4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)經(jīng)營管理定期匯報（月報）系統(tǒng)的.建立、編制、匯總、上報工作，結(jié)合成本、收入會計作好財務(wù)預(yù)算、分析、管控工作，給公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持和生產(chǎn)經(jīng)營管理支持；

5、財務(wù)軟件的日常維護、運營、安全備份工作。

任職要求：

1、會計、財務(wù)管理專業(yè)，本科以上學(xué)歷，兩年以上會計工作經(jīng)歷；

2、有會計從業(yè)資格證書，有中級會計師資格證書優(yōu)先；

3、熟悉國家金融政策、企業(yè)財務(wù)制度及流程、會計電算化，精通相關(guān)財稅法律法規(guī)；

4、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，執(zhí)行力強，較強的稅務(wù)專業(yè)知識；

5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團隊協(xié)作能力。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)精選篇7

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理營業(yè)部的各項工作，達成業(yè)績目標(biāo)；

2、負(fù)責(zé)培訓(xùn)銷售團隊，執(zhí)行公司制定的績效管理體系，對下屬進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作考核；

3、執(zhí)行公司各項管理制度，做好日常業(yè)務(wù)活動管理，監(jiān)督檢查下屬人員的.執(zhí)行情況；

4、負(fù)責(zé)協(xié)助管理營業(yè)部各項業(yè)務(wù)活動，并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練；

5、負(fù)責(zé)內(nèi)部及對外單位進行溝通協(xié)調(diào)工作等。

任職要求：

1、有新組建分公司或營業(yè)部團隊經(jīng)驗者優(yōu)先；

2、具有良好的管理能力，有成型的團隊者優(yōu)先；

3、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

4、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)精選篇8

1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

2、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；

3、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)理財咨詢與服務(wù)；

4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等；

5、為客戶做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶制定理財規(guī)劃。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)精選篇9

工作內(nèi)容:

1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(港險,美險)的銷售。

3.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的`同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

職位亮點:

1.公司只會要求總業(yè)績,不會要求具體產(chǎn)品,可選擇認(rèn)可產(chǎn)品銷售,不會干預(yù)。

2.高傭金,公司墊錢結(jié)傭,結(jié)傭周期短。

3.有保護機制,不是只看結(jié)果,也看過程。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)精選篇10

產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作;

2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品整體規(guī)劃、策略制定、實施及產(chǎn)品生命周期管理;

3、負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程,整理、完善產(chǎn)品文檔;

4、負(fù)責(zé)制訂各階段工作計劃,并進行目標(biāo)分解,布置和安排各項工作有計劃開展;

5、分析上線產(chǎn)品的運營情況,提出產(chǎn)品改進意見,不斷完善在線產(chǎn)品、持續(xù)改善用戶體驗。

任職資格:

1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,具有3年以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗;

2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計理念及方法;

3、熟練掌握產(chǎn)品設(shè)計相關(guān)工具,如axure、visio、思維導(dǎo)圖等軟件;

4、對用戶需求能敏銳的察覺,有較強的'邏輯思維能力、需求管理能力;

5、善于跨部門溝通和協(xié)調(diào)資源,良好的團隊協(xié)作能力、敬業(yè)精神。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)精選篇11

學(xué)歷專業(yè)要求:

金融、經(jīng)濟、數(shù)學(xué)(含概率統(tǒng)計等專業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專業(yè),大三及以上在讀學(xué)生

崗位描述:

1.負(fù)責(zé)理財資金的.投資運用管理;

2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進行組合;

3.參與理財產(chǎn)品的設(shè)計工作,根據(jù)資金市場情況給出設(shè)計建議;

4.負(fù)責(zé)出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;

5.負(fù)責(zé)出具基金代銷認(rèn)/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。

任職要求:

1.誠實守信,遵紀(jì)守法,品行端正;

2.綜合素質(zhì)較高,具有較強的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團隊合作精神;

3.熟悉國家經(jīng)濟、金融方針政策,以及監(jiān)管機構(gòu)對銀行風(fēng)險監(jiān)控的要求,熟悉各類金融市場產(chǎn)品和操作流程;

4.了解銀行流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險管控;

5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先;

6.具有相關(guān)實習(xí)經(jīng)驗者優(yōu)先;

7.實習(xí)期限至少3個月,每周實習(xí)4天以上。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)精選篇12

項目財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：

1、政治素質(zhì)好，立場堅定。

2、具有強烈的事業(yè)心和責(zé)任感，具有新時期悅達精神。

3、能力突出，實績明顯。

4、廉潔自律，在群眾中有較高的認(rèn)可度。

任職要求：

（1）38周歲以下（1981年1月1日后出生），會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級會計師職稱。

（2）10年以上財務(wù)管理類工作經(jīng)驗，其中3年以上房地產(chǎn)行業(yè)同崗位或相似崗位的工作經(jīng)歷。

（3）具有全面的`財務(wù)管理理論知識，熟悉會計、財務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)政策。

（4）具有良好的語言表達和溝通協(xié)調(diào)能力。

（5）符合法律法規(guī)和公司干部選拔任用有關(guān)規(guī)定的其他資格條件。

能力特別出眾、業(yè)績特別突出或具有行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)工作經(jīng)驗的，條件可適當(dāng)放寬。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)精選篇13

職責(zé)描述:

1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點,向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品,并做到投資風(fēng)險的提示;

2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

3.根據(jù)客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務(wù);

4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo),且按時保質(zhì)的完成銷售報告;

5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者優(yōu)先考慮;

2、一年以上銷售經(jīng)驗,熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的`金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

3、強烈的成就動機,積極樂觀,勤奮踏實;

4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

5、具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強;

6、具有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵;

7、有證券、銀行、保險、基金等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先考慮。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)精選篇14

崗位職責(zé):

1.組織建設(shè)團隊,創(chuàng)造良好的團隊氛圍;

2.收集區(qū)域市場信息為上級提供決策支持;

3.按領(lǐng)導(dǎo)要求對客戶滿意進行跟蹤回訪;

4.對客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;

5.執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)交代的.其他工作。

任職條件:

1.大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè);

2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗;

3.熟悉金融行業(yè)和各類金融產(chǎn)品;

4.有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。

銀行理財經(jīng)理的職責(zé)精選篇15

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)有存量客戶的深入挖掘,新客戶的開發(fā)拓展,做好客戶關(guān)系管理;

2、負(fù)責(zé)分析、挖掘客戶需求,一站式提供合理的金融服務(wù)建議與理財方案;

3、負(fù)責(zé)收集、記錄并及時更新客戶信息,建立和管理客戶資料檔案,制定客戶跟進計劃,以適當(dāng)?shù)姆绞脚c重點客戶建立長期穩(wěn)定的`關(guān)系;

4、負(fù)責(zé)協(xié)助做好產(chǎn)品與服務(wù)營銷推廣工作以及開展的各類客戶營銷活動。

任職條件:

1、熟悉零售產(chǎn)品知識,了解一定的經(jīng)濟、金融知識和政策;

2、具有較強的客戶服務(wù)意識和客戶拓展能力;

3、有較強的團隊合作精神,善于溝通,能承受較大的工作壓力;

4、持有基金從業(yè)資格證書;

5、持有afp、保險從業(yè)資格優(yōu)先。